De eeuwen van verval naderen hun einde en lijken te gaan afsluiten met de totale vernietiging van de mensheid. Gruwelijke demonen zijn losgebroken en een oud volk is teruggekeerd naar de wereld en heeft zijn oordeel geveld: De mens is slecht en moet uitgeroeid worden. Tegen de machtige wapens van dit volk is bijna niets opgewassen, alleen magie kan ze vertragen. Cynisch genoeg is de Witte Dame (één van de laatste wrede oppermagiërs) degene die het verschil kan maken. Alle hoop is dan ook op haar gericht, maar zij weet dat ze deze strijd niet kan winnen en Cole wordt erop uitgestuurd om bondgenoten te zoeken. Hierdoor komen de overlevende leden van de Broederschap weer bij elkaar en zij vormen het laatste restje hoop voor de wereld.